La crisi dei neocloud è alle porte e Nvidia rischia di più
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Il settore del cloud per l'intelligenza artificiale sta affrontando una significativa fase di consolidamento mentre la fiducia degli investitori vacilla, causando crolli azionari e IPO annullate tra i nuovi fornitori emergenti, noti come neocloud. Gli esperti del settore prevedono che questa concentrazione sia inevitabile, con solo sette o dieci delle centinaia di attori attuali destinati a sopravvivere nel lungo termine. Questo turbolento scenario rappresenta un rischio sostanziale per Nvidia, che ricava il 45% dei suoi ricavi nei data center da clienti al di fuori dei principali iperscaler tecnologici. Per sostenere questi partner, Nvidia ha attivamente fornito garanzie creditizie, investimenti azionari e assistenza nell'ottenere infrastrutture energetiche per nuovi data center. Tuttavia, sfide come ritardi nelle connessioni elettriche e investitori cauti stanno già causando l'arresto di progetti, come dimostrato dall'uscita di Microsoft da un accordo con Nscale. Gli analisti avvertono che un eventuale eccesso di capacità di calcolo potrebbe far abbassare i prezzi, minacciando ulteriormente la sostenibilità dei più piccoli neocloud. Di conseguenza, molti fornitori indipendenti rischiano di cessare le operazioni o di essere acquisiti da gestori patrimoniali più grandi entro i prossimi anni.
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