Грядет раскол на рынке новых облачных провайдеров, и Nvidia потеряет больше всех
decoder ·
Отрасль облачных услуг для ИИ сталкивается с масштабной консолидацией на фоне колебаний уверенности инвесторов, что приводит к обвалу акций и отмене IPO среди новых провайдеров, известных как neocloud. Эксперты отрасли прогнозируют неизбежность консолидации: из сотен текущих игроков в долгосрочной перспективе выживут лишь семь-десять. Эта турбулентность создает существенные риски для Nvidia, которая получает 45 процентов выручки от центров обработки данных от клиентов за пределами крупных технологических гиперскейлеров. Чтобы поддержать своих партнеров, Nvidia активно предоставляла кредитные гарантии, осуществляла инвестиции в капитал и помогала в обеспечении инфраструктурой электроснабжения для новых дата-центров. Однако такие проблемы, как задержки с подключением электроэнергии и осторожность инвесторов, уже приводят к остановке проектов, о чем свидетельствует выход Microsoft из сделки с Nscale. Аналитики предупреждают, что eventual перепроизводство вычислительных мощностей может привести к снижению цен, что еще больше угрожает жизнеспособности небольших neocloud. В результате многие независимые поставщики рискуют прекратить деятельность или быть приобретенными более крупными управляющими активами в течение ближайших нескольких лет.
decoder