新云洗牌即将到来,英伟达损失最大
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随着投资者信心动摇,AI云行业正面临重大洗牌,新兴的“新云”(neoclouds)提供商遭遇股价暴跌和IPO取消。行业专家预测整合不可避免,目前数百家参与者中仅有7至10家可能长期生存。这场动荡对英伟达构成重大风险,因为其数据中心收入的45%来自非主要科技巨头客户。为支持这些合作伙伴,英伟达积极提供信用担保、股权投资,并协助为新数据中心获取电力基础设施。然而,电力连接延迟和谨慎的投资者已导致项目停滞,例如微软退出了与Nscale的交易。分析师警告,计算能力的最终供过于求可能导致价格下跌,进一步威胁小型新云的生存能力。因此,许多独立提供商在未来几年内可能面临停业或被大型资产管理公司收购的前景。
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